Automatyzacje formularzy w Quandzie ułatwiają pracę przy pozyskiwaniu kontaktów lub rejestrowaniu ich na wydarzenia. Kontaktom możesz przypisywać tagi, wysyłać e-maile z potwierdzeniem w zależności od akcji lub otrzymywać powiadomienie o tym, że formularz został wypełniony. O automatyzacjach kampanii e-mailowych pisaliśmy w poprzednim artykule. Instrukcję dotyczącą automatyzacji formularzy znajdziesz poniżej.
1. Wysłanie e-maila z danymi z wypełnionego formularza do współpracownika (lub do siebie)
Jeśli korzystasz w Quandzie z aktywnych formularzy, oprócz wysłania e-maila z potwierdzeniem możesz również ustawić wysłanie e-maila do Twojego współpracownika (lub do Ciebie) z danymi kontaktu, który wypełnił formularz.
Do takiego ustawienia potrzeba, aby:
- Twój współpracownik (lub Ty) był dodany jako użytkownik Quandy
- pola w formularzu odpowiadały danym, które ludzie do niego wpisują (na przykład żeby pole imię rzeczywiście zawierało imię itp.)
Najpierw trzeba przygotować e-mail transakcyjny (zobacz krok nr 1 w naszym pierwszym artykule). Potem wystarczy wypełnić treść e-maila tak, żeby znalazły się w nim dane, które kontakt wpisał do formularza:
- Napisz taki tekst, żeby Twój współpracownik (lub Ty) rozpoznał, o jaki formularz chodzi
- Dodaj pola personalizacji. Te pola będą zawierać dane, które kontakt wpisał do formularza (zobacz nagranie poniżej)
- Następnie zapisz e-mail transakcyjny i aktywuj go zgodnie z instrukcją na początku tego artykułu.
Na koniec ustaw Automatyzację w formularzu:
- Przejdź do formularza, a następnie do sekcji Automatyzacje
- Kliknij Dodaj warunek
- Podaj jego nazwę oraz kiedy ma zostać spełniony (w formularzu można ustawić spełnienie wyłącznie na podstawie wysłania formularza)
- Następnie podaj, po jakim czasie e-mail ma zostać wysłany (na przykład po 1 minucie)
- Jako akcję, która ma się wykonać, ustaw „wyślij e-mail do użytkownika" (użytkownik to administrator w Quandzie, czyli Ty lub współpracownik)
- Wybierz użytkownika (siebie lub swojego współpracownika), do którego ma trafić e-mail
- Wybierz e-mail, który ma zostać wysłany, i zapisz
2. Wysłanie e-maila do kontaktu, który wypełnił formularz
Aby wysłać e-mail do kontaktu, który wypełnił formularz, postępujesz podobnie jak w punkcie nr 1.
- Stwórz e-mail transakcyjny z treścią, która ma trafić do danego kontaktu (podziękowanie, potwierdzenie udziału, szczegóły wydarzenia itp.)
- Aktywuj e-mail
- Przejdź do aktywnego formularza, do sekcji Automatyzacje
- Kliknij Dodaj warunek
- Nazwij warunek, ustaw czas, po którym dana akcja ma się wykonać
- Jako akcję ustaw „wyślij e-mail"
- Wybierz przygotowany e-mail transakcyjny
- Zapisz
3. Przypisanie tagu kontaktowi, który wysłał formularz
W aktywnych formularzach zawsze warto przypisać tag kontaktowi, który wysłał formularz. Dzięki temu później zawsze będziesz mieć możliwość odfiltrowania kontaktów, które przeszły przez dany formularz. Tag przypiszesz w kilku kliknięciach:
- Przejdź do aktywnego formularza, do sekcji Automatyzacje
- Kliknij Dodaj warunek
- Nadaj warunkowi odpowiednią nazwę
- Ustaw, że po 1 minucie ma zostać przypisany tag (zobacz wideo poniżej)
- Wybierz dany tag (lub go utwórz)
- Zapisz
Tak ustawiona automatyzacja przypisze dany tag wszystkim, którzy wysłali wypełniony formularz. Warunków możesz dodać tyle, ile potrzebujesz, możesz więc wysyłać więcej automatycznych e-maili
