Automatyzacja formularza to reguła, którą Quanda wykonuje sama po wysłaniu formularza. W części Uruchom procedurę, gdy wybierasz spośród dwóch warunków: Formularz wysłany (każde wysłanie) i Formularz został wysłany za zgodą (tylko gdy odwiedzający zaznaczył zgodę). Jedna automatyzacja wykonuje jedną akcję, a ich liczba nie jest ograniczona.
Jak ustawić automatyzację
- W szczegółach formularza przejdź na stronę Automatyzacja i kliknij Dodaj automatyzację.
- Wpisz nazwę automatyzacji, po której rozpoznasz ją w przeglądzie.
- W części Uruchom procedurę, gdy wybierz Formularz wysłany albo Formularz został wysłany za zgodą.
- W części Ustaw akcję wybierz akcję i uzupełnij etykietę, e-mail albo inne dane.
- W części Harmonogram wpisz, po ilu minutach, godzinach albo dniach ma zostać wykonana akcja, i zapisz automatyzację.
Automatyzacje można edytować tylko w formularzu, który nie jest aktywny. Formularz ze statusem Gotowy do użycia najpierw wstrzymaj przyciskiem Wstrzymaj formularz.
Jakie akcje wykona automatyzacja
| Akcja | Co zrobi | Warunek |
|---|---|---|
| Dodaj etykietę | Doda kontaktowi etykietę, po której znajdziesz kontakty z formularza | oba |
| Usuń etykietę | Usunie z kontaktu etykietę, na przykład przy przejściu z zainteresowanego na zarejestrowanego | oba |
| Wyślij e-mail | Wyśle kontaktowi e-mail z e-maili transakcyjnych | oba |
| Wysyłaj powiadomienia | Wyśle Tobie albo kolegom powiadomienie o wysłanym formularzu | oba |
| Wypełnij pole Użytkownik | Zapisze tekst do jednego z 6 pól użytkownika, na przykład źródło kontaktu | oba |
| Przypisz właściciela do kontaktu | Określi, do kogo z zespołu należy kontakt, na przykład do handlowca | oba |
| Ustaw szczegóły RODO | Zapisze tytuł prawny, cel przetwarzania i długość przetwarzania od 1 dnia do 20 lat | tylko za zgodą |
Dodanie etykiety
Gdy tylko formularz zostanie wysłany, kontakt trafi na listę w Quandzie. Żeby kontakt z formularza dało się później odnaleźć, dodaj mu etykietę. Ustaw ją jako pierwszą automatyzację, jeszcze zanim wstawisz formularz na stronę. Tej samej etykiety kontakt nie dostanie dwa razy.
Wysłanie e-maila
Po wysłaniu formularza nowy kontakt może dostać e-mail z dowolną wiadomością, na przykład z podziękowaniem albo z obiecanym e-bookiem. E-mail najpierw przygotuj i aktywuj w e-mailach transakcyjnych, a potem wybierz go w automatyzacji. Tak może wyglądać e-mail z potwierdzeniem:
E-mail z potwierdzeniem po wysłaniu formularza
Kuchnie Nowak kuchnie na wymiar od 2008 roku
Checklista już jest
Dzień dobry,
dziękujemy za zainteresowanie. Wysyłamy obiecaną checklistę, według której mierzymy każdą kuchnię. Jeśli przy którymś wymiarze nie będziesz wiedzieć, co zrobić, odpowiedz na ten e-mail.
Marta Nowak projektantka kuchni
Wysłanie powiadomienia
Chcesz mieć przegląd nowych kontaktów? Wysyłaj sobie powiadomienie o wysłanym formularzu. E-mail z powiadomieniem również przygotujesz w e-mailach transakcyjnych.
Wypełnienie pola użytkownika i właściciel kontaktu
Akcja Wypełnij pole Użytkownik zapisuje wpisany tekst do jednego z 6 pól użytkownika, na przykład źródło kontaktu albo nazwę wydarzenia. Akcja Przypisz właściciela do kontaktu określa, do kogo z zespołu należy kontakt, na przykład do handlowca, który zajmie się zapytaniem.
Szczegóły RODO
Akcja Ustaw szczegóły RODO jest dostępna tylko z warunkiem Formularz został wysłany za zgodą. Zapisuje przy kontakcie tytuł prawny, cel przetwarzania i długość przetwarzania od 1 dnia do 20 lat. Weryfikację adresów e-mail ustawisz osobno na stronie Podwójna zgoda.
Wysyłanie podsumowania do menedżera formularza
Jeśli nie ustawiłeś wysyłania powiadomień, możesz zamiast tego otrzymywać podsumowanie o nowych kontaktach. Menedżer formularza dostanie przegląd nowych wysłań codziennie, co tydzień albo co miesiąc. Opcją Nie wysyłaj podsumowanie wyłączysz. W nowym formularzu domyślnie ustawione jest wysyłanie raz w tygodniu.
Przykłady użycia i listę kontrolną znajdziesz w artykule Automatyzacja formularzy: jak ją ustawić i w pełni wykorzystać.
Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy. Wystarczy skontaktować się z naszym wsparciem klienta pod nr tel. +48 886 080 501, e-mail: support@onquanda.com.
Najczęstsze pytania
Dodanie etykiety. Po etykiecie znajdziesz później kontakty z formularza i wyślesz im kampanię. Ustaw ją, zanim wstawisz formularz na stronę.
Przygotuj e-mail w E-mailach transakcyjnych i aktywuj go. Potem utwórz automatyzację z warunkiem Formularz wysłany i akcją Wyślij e-mail i wybierz przygotowany e-mail.
Jedna automatyzacja wykonuje jedną akcję. Liczba automatyzacji w formularzu nie jest ograniczona, więc dla etykiety, e-maila i powiadomienia utworzysz trzy automatyzacje.
Brakujące dane kontaktu zostaną uzupełnione, a już wypełnione nie zostaną nadpisane. Automatyzacja uruchomi się ponownie, więc e-mail wyjdzie jeszcze raz. Tej samej etykiety kontakt nie dostanie dwa razy.
Użyj warunku Formularz został wysłany za zgodą i akcji Ustaw szczegóły RODO. Wybierzesz tytuł prawny, cel przetwarzania i długość przetwarzania od 1 dnia do 20 lat.
Na stronie Automatyzacja w części wysyłania podsumowania do menedżera formularzy wybierz Nie wysyłaj. W nowym formularzu domyślnie ustawione jest wysyłanie raz w tygodniu.