Pipedrive CRM i Quanda mają dwustronne połączenie. Osoby i organizacje z Pipedrive są przenoszone do Quandy jako kontakty i firmy, a wysłane kampanie e-mailowe są zapisywane z powrotem w Pipedrive jako aktywności. Połączenie skonfigurujesz bezpośrednio w Quandzie, w Pipedrive wystarczy utworzyć klucz API.
Czego potrzebujesz
- aktywnego konta w Quandzie i w Pipedrive,
- roli Admin w Quandzie, inaczej nie zobaczysz sekcji Rozszerzenia i integracje,
- klucza API i subdomeny swojego konta w Pipedrive.
1. Sprawdź subdomenę i utwórz klucz API w Pipedrive
Subdomena to nazwa w adresie Twojego konta przed „pipedrive.com”. Jeśli konto otwiera się pod adresem https://twojafirma.pipedrive.com, subdomena to twojafirma.
Klucz API utworzysz w Pipedrive tak: kliknij swój profil w prawym górnym rogu, w menu wybierz Ustawienia firmy, a po lewej Preferencje osobiste. U góry otwórz zakładkę API i utwórz nowy klucz API. Skopiuj klucz.
2. Wprowadź dane w Quandzie i sprawdź połączenie
W Quandzie kliknij trzy kropki / Rozszerzenia i integracje i po lewej wybierz Pipedrive CRM. W części ustawień połączenia wpisz subdomenę i klucz API i kliknij Sprawdź ustawienia połączenia. Jeśli wszystko jest w porządku, pojawi się zielony komunikat. W razie błędu sprawdź, czy wpisałeś subdomenę bez „pipedrive.com” i cały klucz API.
3. Ustaw, co jest przenoszone z Pipedrive do Quandy
W części Jakie dane powinny zostać przesłane z Pipedrive do Quanda? wybierasz, które rekordy są przenoszone: Organizacje (w Quandzie firmy) i Osoby (w Quandzie kontakty). Przy każdym obiekcie zaznacz, przy którym zdarzeniu ma się uruchomić przeniesienie: Rekord utworzony, Zmiana rekordu lub Rekord usunięty. Przełącznikiem w kolumnie Stan włączasz przenoszenie obiektu.
4. Wybierz, co się stanie z istniejącymi rekordami w Quandzie
W części Co ma się wydarzyć po stronie Quandy decydujesz, co się stanie, gdy rekord z Pipedrive już istnieje w Quandzie. Ustawiasz to osobno dla kontaktów, etykiet kontaktów, firm i etykiet firm.
- Przepisać: oryginalne dane w Quandzie zostaną zastąpione danymi z Pipedrive.
- Nie przepisuj przy kontaktach i firmach: istniejący rekord zostanie pominięty i nie będzie zaktualizowany.
- Nie przepisuj przy etykietach: nowe etykiety zostaną dodane do tych, które kontakt lub firma już ma.
5. Włącz zapis kampanii w Pipedrive
W części Jakie dane powinny zostać przeniesione z Quanda do Pipedrive? włącz przełącznik przy Kampanie e-mailowe / informacje o wysłanych e-mailach. Quanda utworzy wtedy w Pipedrive aktywność dla każdej kampanii (na przykład e-mail masowy) i jako uczestników poda odbiorców, którym e-mail został dostarczony. Zapis przebiega w trzech krokach:
- 10 minut po wysłaniu kampanii powstaje aktywność z odbiorcami dostarczonymi do tego momentu.
- 1 godzinę po wysłaniu do aktywności dodawani są kolejni dostarczeni odbiorcy.
- 32 godziny po wysłaniu następuje ostatnia aktualizacja według aktualnie dostarczonych odbiorców.
6. Włącz integrację
Na koniec kliknij na dole Włącz integrację. Quanda aktywuje połączenie z Pipedrive i utworzy wszystkie ustawienia techniczne, których połączenie potrzebuje.
Wskazówka: Przeniesione kontakty możesz w Quandzie od razu przetworzyć automatyzacją, na przykład wysłać e-mail powitalny według etykiety. Jak to zrobić, opisuje artykuł Automatyzacja e-maili. Dla aplikacji, z którymi Quanda nie ma bezpośredniego połączenia, użyj Make.
Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy. Napisz do nas na support@onquanda.com lub zadzwoń pod numer +420 605 163 892.
Aktualizacja 13.10.2026