Życzenia urodzinowe i Życzenia imieninowe to dwie automatyczne kampanie e-mailowe w Quandzie. Codziennie o wybranej godzinie porównują dzisiejszą datę z polem Data urodzenia, a w życzeniach imieninowych z polem Imieniny albo rocznica, i wysyłają życzenia kontaktom, którym data się zgadza. Utworzysz je w górnym menu E-maile, wybierając Utwórz nową kampanię. Kampanię ustawiasz raz, a potem działa sama.

Życzenia urodzinowe i imieninowe są w taryfach Professional i Enterprise. Jak napisać życzenia, które ucieszą, pokazuje artykuł Życzenia urodzinowe e-mailem.

Co przygotować przed utworzeniem kampanii

Bez daty życzenia nie wyjdą. Kontakt z pustym polem nigdy nie przyjdzie na kolej, nawet jeśli ma właściwą etykietę.

Datę urodzenia uzupełnisz importem kontaktów, polem w formularzu albo przenosząc ją z CRM. Przy imporcie użyj formatu 01.01.2019 albo 1.1.2019. Przygotowanie pliku opisuje artykuł Eksport kontaktów i ich przygotowanie do importu.

Datę imienin uzupełnisz także importem, do pola Rocznica przy kontakcie. Polska wersja Quandy sama imienin nie uzupełnia, datę do każdego imienia znajdziesz więc w Excelu według polskiego kalendarza imienin. Całą procedurę opisuje artykuł Import dat imienin.

Jak utworzyć kampanię krok po kroku

Sposób jest taki sam dla obu kampanii.

  1. W górnym menu E-maile kliknij Utwórz nową kampanię.
  2. W pole Wpisz tutaj nazwę wpisz nazwę, na przykład Życzenia urodzinowe dla stałych klientów.
  3. Kliknij Utwórz przy typie Życzenie urodzinowe albo Życzenie rocznicowe (kampania imieninowa).
  4. Na stronie Ustawienia sprawdź poszczególne pola i kliknij Zapisz → Odbiorcy.
Okno Jaką kampanię e-mailową chcesz utworzyć? w Quandzie z polem Wpisz tutaj nazwę i sześcioma typami kampanii, w tym Życzenie urodzinowe i Życzenie rocznicowe, każdy z przyciskiem Utwórz.
Życzenie urodzinowe i Życzenie rocznicowe wśród typów kampanii.

Co ustawić na stronie Ustawienia

  • Język: język tekstów pomocniczych e-maila, czyli tekstu do wypisania się, strony wypisania i linku do wyświetlenia e-maila w przeglądarce. Gdy składasz życzenia klientom mówiącym po niemiecku, wybierz niemiecki.
  • Kategoria treści: temat, do którego należą życzenia. Na stronie wypisania odbiorca może wybrać, z jakich kategorii treści się wypisze.
  • Kierownik projektu: użytkownik odpowiedzialny za kampanię. Przy automatycznym wyborze nadawcy Quanda użyje go dla kontaktów bez właściciela kontaktu i bez właściciela firmy.
  • Współpracownicy: kolejni użytkownicy, którzy będą widzieć kampanię w swoim przeglądzie.
Strona Ustawienia kampanii Życzenia urodzinowe w Quandzie z sekcją Ustawienia ogólne: pola Nazwa, Status, Język, Kategoria treści, Kierownik projektu, Współpracownicy oraz przyciski Zapisz → Odbiorcy, Zapisz i Anuluj.
Strona Ustawienia kampanii Życzenia urodzinowe.

Kto zobaczy kampanię, zależy od roli użytkownika. Admin i Menedżer widzą wszystkie kampanie, Menedżer projektu tylko swoje i te, w których jest wśród współpracowników. Handlowiec musi przy tworzeniu kampanii sam dodać się do pola Współpracownicy, inaczej po zapisaniu strony Ustawienia straci do niej dostęp.

Pozycji na stronie Ustawienia nie da się zmienić po uruchomieniu kampanii.

Co dalej po Ustawieniach

  1. Wybór odbiorców w kampanii na urodziny i imieniny: etykiety i segmenty według otwieralności.
  2. Edytor e-maili w kampanii na urodziny i imieniny: życzenia ze zwrotem grzecznościowym.
  3. Ustawienie wysyłki w kampanii na urodziny i imieniny: nadawca, test i uruchomienie.

Na imieniny wystarczą krótkie życzenia:

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy. Wystarczy skontaktować się z naszym wsparciem klienta pod nr tel. +48 886 080 501, e-mail: support@onquanda.com.

Najczęstsze pytania

Codziennie o wybranej godzinie porównuje dzisiejszą datę z polem Data urodzenia u kontaktów z wybranymi etykietami. Kontaktom, którym data się zgadza, wysyła życzenia. Godzinę wybierasz na stronie Wysyłka i obowiązuje ona we wszystkie kolejne dni.

Taki kontakt nigdy nie przyjdzie na kolej, nawet jeśli ma właściwą etykietę. Najpierw uzupełnij datę urodzenia importem, formularzem albo z CRM.

Wyeksportuj kontakty, w Excelu do każdego imienia znajdź datę imienin według polskiego kalendarza i zaimportuj plik z powrotem do pola Rocznica. Procedurę opisuje artykuł Import dat imienin.

Życzenia urodzinowe i imieninowe są w taryfach Professional i Enterprise. Automatyzacje kontaktów nie są we wszystkich taryfach dostępne w tym samym zakresie, szczegóły znajdziesz w cenniku.

Tak. Etykiety tylko określają grupę, u której Quanda codziennie sprawdza datę. Gdy przypiszesz albo usuniesz kontaktowi etykietę, włączysz go do kampanii albo go z niej wyłączysz, nawet w trakcie jej działania.

Sposób tworzenia jest taki sam, różni się tylko pole, według którego wysyłane są życzenia. Życzenia urodzinowe kierują się polem Data urodzenia, imieninowe polem Imieniny albo rocznica.