Import dat imienin

Datę imienin do kontaktów w Quandzie uzupełnisz importem: wyeksportujesz kontakty, w Excelu do imienia każdego kontaktu dopasujesz datę imienin i zaimportujesz plik z powrotem. Quanda zapisze datę w polu Rocznica, a według niego kampania Życzenie rocznicowe wysyła automatyczne życzenia imieninowe.

Polska wersja Quandy sama dat imienin nie uzupełnia, tabelę imion i dat przygotujesz więc według polskiego kalendarza imienin. Jak ustawić samą kampanię z życzeniami, opisuje artykuł Jak utworzyć i skonfigurować kampanię e-mailową na urodziny i imieniny.

Jak dodać imieniny do eksportu

Cała procedura zajmie ci nie więcej niż 15 minut.

1. Na osobnym arkuszu w Excelu przygotuj tabelę z dwiema kolumnami: imię i data imienin. Nazwij zakres imieniny: zaznacz go i w polu nazwy po lewej nad tabelą wpisz imieniny.
2. W Quandzie otwórz Kontakty i na samym dole pod listą kliknij Zbiorczy eksport kontaktów.
3. Otwórz eksport w Excelu przez kartę Dane, Z pliku tekstowego/CSV z kodowaniem 65001: Unicode (UTF-8) i ogranicznikiem Przecinek. Krok po kroku opisuje to artykuł Jak otworzyć plik CSV w Excelu.
4. Kliknij w drugi wiersz kolumny Rocznica i wpisz formułę =WYSZUKAJ.PIONOWO(B2;imieniny;2;FAŁSZ), gdzie B to kolumna z imieniem.
5. Skopiuj formułę w dół do wszystkich wierszy z imionami.

Wynik wygląda tak:

Imiona w tabeli muszą być zapisane dokładnie tak jak w polu Imię przy kontaktach, łącznie z polskimi znakami. Wiele imion ma w polskim kalendarzu kilka dat imienin. Pole Rocznica przechowuje przy kontakcie jedną datę, dlatego do każdego imienia wybierz w tabeli jedną, zwykle tę najpopularniejszą.

Jak poprawić błędne wartości przed importem

• Data w innym formacie: zaznacz całą kolumnę i w Excelu wybierz Narzędzia główne, Liczba, Formatuj komórki, Data tak, żeby wynik wyglądał jak 01.01.2019 albo 1.1.2019. Innych formatów Quanda nie przyjmie.
• Wartość #N/D!: kontakt nie ma imienia, imię ma literówkę albo nie ma go w tabeli. Takie komórki wyczyść, w przeciwnym razie import kontaktu zakończy się błędem. Szybko je znajdziesz przez Filtr.
• Tekst inny niż data: usuń z kolumny wszystko, co nie jest datą.

Jak zaimportować poprawioną tabelę

1. Zapisz plik jako skoroszyt xlsx albo jako CSV UTF-8 (rozdzielany przecinkami).
2. Otwórz Kontakty, Zbiorczy import kontaktów i wybierz Aktualizuj istniejące wpisy oraz importuj nowe kontakty, inaczej Quanda pominęłaby istniejące kontakty.
3. Przy łączeniu kolumn wybierz tylko E-mail (główny e-mail) i Rocznica.
4. Zakończ import. Szczegóły znajdziesz w artykule Przewodnik po imporcie kontaktów.

Po zakończeniu importu każdy kontakt, którego imię znalazło się w tabeli, będzie miał uzupełnioną datę imienin.

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy. Wystarczy skontaktować się z naszym wsparciem klienta pod nr tel. +48 886 080 501, e-mail: support@onquanda.com.