Właściciel kontaktu to użytkownik Twojego konta w Quandzie, zwykle handlowiec, który opiekuje się danym kontaktem. Ustawisz go w szczegółach kontaktu w polu Właściciel kontaktu, zbiorczo importem przez e-mail użytkownika albo automatycznie przy przenoszeniu z Raynet CRM. Właściciela wykorzystasz przede wszystkim przy automatycznym wyborze nadawcy, dzięki któremu kampania wyjdzie do każdego kontaktu w imieniu jego handlowca.

Jak ustawić właściciela kontaktu

Właścicielem może być tylko użytkownik Quandy. Handlowca utwórz więc najpierw w górnym menu ..., Ustawienia, Użytkownicy, zobacz artykuł Zarządzanie i dodawanie użytkowników. Potem masz takie możliwości:

  • Ręcznie: w szczegółach kontaktu wybierz użytkownika w polu Właściciel kontaktu i zapisz kontakt.
  • Importem: w pliku do importu utwórz kolumnę Właściciel kontaktu i przy każdym kontakcie wpisz e-mail użytkownika, który ma zostać właścicielem. Przy imporcie połącz kolumnę z polem Właściciel kontaktu. Sposób znajdziesz w artykule Przewodnik po imporcie kontaktów.
  • Formularzem: automatyzacja formularza potrafi ustawić właściciela kontaktowi, który wysłał formularz. Więcej w artykule Automatyzacja w formularzu.
  • Z Raynet CRM: przy przenoszeniu kontaktów z Raynetu ustawi się właściciel podany w Raynecie. Użytkownik z takim samym adresem e-mail musi istnieć w Quandzie, zobacz Połączenie Quandy z Raynet CRM.

Jak działa automatyczny wybór nadawcy

W kampanii na stronie Wysyłka w sekcji Ustawienia nadawcy wybierz Automatycznie. Quanda wybierze wtedy nadawcę osobno dla każdego kontaktu w tej kolejności:

  1. właściciel kontaktu,
  2. jeśli kontakt nie ma właściciela, właściciel firmy, do której należy kontakt,
  3. jeśli brakuje i jego, menedżer kampanii wybrany na stronie Ustawienia.

W jednej kampanii może więc być kilku nadawców, a klient dostanie e-mail od osoby, którą zna. Szczegóły znajdziesz w artykule Ustawienie wysyłki w prostej kampanii.

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy. Wystarczy skontaktować się z naszym wsparciem klienta pod nr tel. +48 886 080 501, e-mail: support@onquanda.com.

Najczęstsze pytania

Właścicielem może być tylko użytkownik Twojego konta w Quandzie, zwykle handlowiec, który opiekuje się kontaktem. Najpierw utwórz go w Ustawienia, Użytkownicy, a dopiero potem przypisz go do kontaktów.

Importem. Dodaj do pliku kolumnę Właściciel kontaktu z adresem e-mail użytkownika, przy imporcie połącz ją z polem Właściciel kontaktu i wybierz aktualizację istniejących wpisów, jeśli kontakty są już w Quandzie.

Przede wszystkim do automatycznego wyboru nadawcy. Kampania wyjdzie wtedy do każdego kontaktu w imieniu jego właściciela, więc klient dostanie e-mail od handlowca, którego zna. W jednej kampanii może więc być kilku nadawców.

Przy automatycznym wyborze nadawcy Quanda użyje właściciela firmy, do której należy kontakt. Gdy brakuje i jego, e-mail wyśle menedżer kampanii wybrany na stronie Ustawienia.

Tak. Przy przenoszeniu kontaktów z Raynet CRM ustawi się właściciel podany w Raynecie. Warunkiem jest, że w Quandzie istnieje użytkownik z takim samym adresem e-mail jak właściciel w Raynecie.